深圳新闻网讯 6月26日，华夏银行在银行间债券市场成功发行400亿元无固定期限资本债券（永续债），当期票面利率4.85%。这是商业银行发行的第三单无固定期限资本债券，获得投资者充分认可，全场认购倍数2.06倍。
据了解，自中国银保监会、中国人民银行批准发行以来，华夏银行充分考虑监管政策的变化和市场需求，由董事长李民吉、行长张健华等行领导带队开展密集路演推介，与北京、上海、广州、深圳等地区的主要机构投资者进行了充分沟通，认购踊跃，机构分布也比较多样化，涵盖了银行、保险、证券、基金、信托、财务公司、境外机构等债券市场主要投资人。通过永续债的形式补充银行资本在我国刚开始进入实践阶段，为了引导和培育市场，人民银行开展了央票互换（CBS）操作予以支持，以促进提升永续债的流动性和市场接受度。
华夏银行此次发行的400亿元永续债，将按照有关规定计入该行其他一级资本。本次发行永续债募集资金具有多方面意义。一是有助于银行增强资本实力，提高资本充足率水平，提升风险抵御能力。发行永续债夯实了华夏银行资本基础，特别是补充一级资本充足，从而提升风险抵御能力。二是有助于提高其他一级资本占比，优化资本结构，拓宽资本补充渠道。永续债发行后，不仅有效补充了华夏银行资本充足率，更重要的是改善了资本结构的短板，结构更趋合理。三是有助于提升服务实体经济能力，加大对重点领域和区域的金融服务力度。在银行业利差持续收窄、叠加金融去杠杆和资本监管强化等背景下，商业银行面临较大的外部资本补充压力；加大对民营经济、实体经济的支持力度，银行需要加大信贷投放，但资本不足将对银行信贷投放构成实质性约束，银行需要有充足的资本金。增强银行资本实力是提升金融支持实体经济能力的重要方面和基本条件。当前，永续债是银行补充资本的一个较好渠道。华夏银行成功发行永续债，进一步扩充了资本实力，增强了风险抵御能力，扩大了信贷投放空间，从而提升了服务实体经济、支持民营企业发展的能力。
2018年底，华夏银行顺利完成292亿元的定向增发，不到半年时间，又紧锣密鼓地成功发行400亿永续债，进一步增强发展实力和夯实发展基础。2017年以来，面对近年来资本长期“紧运行”的挑战，华夏银行领导班子主动担当、迎难而上，以高度的责任心和使命感，发扬“头拱地”的精神，啃下了“缓解资本约束”的硬骨头，资本紧运行的局面得到较大改变。
加快实施资本补充计划。华夏银行李民吉董事长2017年初到任后，结合华夏银行的发展情况，与领导班子一起组织全行研究制定并经董事会审议通过了《华夏银行2017—2020四年发展规划纲》。在新发展规划纲要中，确定了推动金融科技创新、强化零售业务发展、完善综合化经营布局、建设“京津冀金融服务主办行”、深化“中小企业金融服务商”建设和打造绿色金融特色业务六大战略重点。不管是新的业务布局还是业务规模的增长，均需要资本补充作为支撑，因此新规划也明确将补充核心一级资本作为重要的规划目标。
加大资本补充力度。两年多来，华夏银行先后通过外源性、内源性相结合的方式补充资本670亿元，其中2018年定向增发292亿元，2017、2018年分别利润转增140亿元、238亿元。今年成功发行400亿元永续债，资本充足率达到多年来的新高。
创新资本补充工具。坚持股东投入和利润转增相结合，多渠道补充资本来源。一方面，提高盈利水平，增强资本内生积累能力；另一方面，围绕重点补充核心一级资本，加强对新型资本工具的政策研究和实践探索。在认真分析自身资本充足状况的基础上，综合监管政策、融资成本以及市场情况各方面因素，合理选择资本工具，做好新型资本工具发行工作。
资本补充完成后，华夏银行将不断强化资本约束理念，完善资本管理体系，加强资本的精细化、集约化管理，摆脱对高资本占用的传统信贷业务的依赖，走轻资本发展道路，加大对小微企业、民营企业、绿色产业等领域的资源配置，着力防范化解金融风险，确保各项业务平稳健康发展。
有力支持业务发展。银行资本是稀缺资源，要以市场化为导向，将有限的资本配置到投入产出效率高的业务和机构上。充分发挥国有金融企业作用，不断提升服务实体经济能力，围绕京津冀协同发展、长三角区域一体化、一带一路、粤港澳大湾区建设等国家战略完善金融服务。把金融科技创新、零售业务转型和综合化经营作为战略转型的重要支撑，给予充足的资本保障，以“商行+投行”的金融服务模式提升市场竞争力。深化“中小企业金融服务商”战略，全行新增信贷计划资源中，三分之一以上用于支持民营、小微金融服务。对符合条件的民营小微企业贷款投放需求，从信贷资源上100%予以支持。