读特客户端 ·深圳新闻网2021年11月10日讯(通讯员 张曦)日前,渤海银行香港分行首次在国际债券市场成功发行3年期3亿美元债券。此举标志着继成功发行 H股、香港分行开业以及获得穆迪( Baa3 )、标普( BBB- )双投资级国际信用评级后,渤海银行股份有限公司(以下简称:渤海银行)国际化进程得到进一步推进。
本次发行于11月3日上午8:59向市场公告初始价格指引。宣布交易后,获得中外资投资者的关注。截至当天上午10:21,账簿规模超过10亿美元。其中,承销团订单7.9亿美元。截至当天上午11:57,账簿规模超过16亿美元,其中承销团订单8.1亿美元。根据国际债券的簿记定价惯例,最终价格指引相较于初始价格指引有所收窄,最终确定为3年期美国国债收益率 +85基点,较初始价格指引收窄35基点。峰值订单规模超18亿美元,市场化订单占比超过50%。
此次发行是渤海银行在国际债券市场的首次亮相。在11月3日上午10点至11点举行的全球投资者线上路演沟通会上,包括众多中外资知名和标杆国际债券市场投资者在内的共计近60名中外资投资者参会。渤海银行总行金融市场部负责人代表发行人向投资者介绍了渤海银行的基本情况、业务亮点、奖项和荣誉、信用亮点、资产质量。渤海银行总行相关部门及香港分行一起参加了投资者问答环节,并就发行背景、后续发债计划、资产质量、资本充足率等投资者普遍关心的问题进行了坦诚和充分地沟通,中外资投资者对于发行人的全面地介绍和沟通反响积极正面。
香港是中资企业走向海外的首选之地,未来持续和稳定的境外融资也将成为渤海银行持续发展的重要一环。此次成功面向境外市场发行美元债,不仅可利用国际市场低利率环境,增加该行低成本负债来源,降低该行负债成本,增强风险管理能力及服务实体经济能,亦对促进渤海银行与国际机构资金往来、获得同业额度、有效进行负债管理、开展全方位合作等方面具有深远意义。
推荐阅读
香港邮政将发行“2025年香港通用邮票” 2025-03-04 08:18这一套16枚的邮票介绍了香港著名地标,包括中区警署建筑群——大馆、旧大澳警署——大澳文物酒店、荔枝窝、中银大厦、蓝屋建筑群——WE哗蓝屋、维多利亚港、港珠澳大桥、香港故宫文化博物馆、香港科学园、M+(即“当代国际视觉文化博物馆M+”)、香港国际机场、香港会议展览中心、…
中国人民银行将从三方面推出措施支持香港国际金融中心建设 2025-01-14 10:45中国人民银行将与香港金融管理部门协调配合,支持内地和香港资本市场的健康发展,包括支持更多的优质企业到香港上市和发行债券,持续优化、拓展内地与香港在股票、债券、理财、利率互换等领域的互联互通,深化粤港澳大湾区的金融合作,提高国家外汇储备在香港的资产配置比例,…
17家重点企业签约落户香港 陈茂波指朝国际创科中心更近一步 2024-11-12 09:50当天签约的17家重点企业来自中国内地、法国和美国,涵盖人工智能与数据科学、生命健康科技、金融科技及先进制造与新能源科技等产业,签约企业中九成已计划于香港设立国际或区域总部。
李家超:香港要全力巩固传统优势及发展新兴优势 2023-06-27 08:15香港特区行政长官李家超26日表示,疫情后各经济体都在争取经济尽快复苏,香港要全力巩固国际金融、贸易和航运等传统优势,也要大力发展创科和文化艺术等新兴优势,不断提升国际竞争力。
邮储银行成功发行200亿元二级资本债券 2023-05-16 11:44最终,本次发行累计参与认购机构数量约80家,全场认购倍数达2.7倍,机构类型包括政策性银行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司和境外机构等多元化投资机构,充分体现了各类专业投资者对邮储银行投资价值的高度认可。
国际金融论坛在港举办研讨会,聚焦香港与全球化 2023-05-06 09:20香港特区行政长官李家超在视频致辞中表示,香港作为世界上最开放的经济体之一,多边主义和全球化是其基因的一部分,香港正在努力争取早日加入《区域全面经济伙伴关系协定》。
中银香港2022年盈利270.54亿港元 同比增17.8% 2023-03-31 08:12中银香港财务总监刘承钢在会上表示,中银香港收入的增长主要有三个方面,第一是银行存贷款业务出现良好增长,第二是银行动态积极地管理债券投资,第三是银行对于债券利差有良好管理,做好动态调节。
海南在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券 2022-10-28 10:39香港特区行政长官李家超在致辞时表示,这次海南在香港发债彰显香港“背靠祖国、联通世界”得天独厚的优势,体现了对香港巩固全球离岸人民币业务枢纽的大力支持,展示香港作为绿色和可持续金融枢纽的地位,是发行绿色产品的首选平台。