神华(01088)：内地今年第三季度煤炭均价同比涨幅达10.9％，预计第四季度随着冬储需求和采购的集中释放，煤价上行速度将加快，预计四季度均价可达670元左右，可关注相关股份神华。
该集团上半年盈利表现明显改善，第三季度更是表现亮眼，为2012年来首次，上半年现金流达240亿，预期息率约5.5厘。
建议买入，目标20.4元，止蚀价16.3元。（16日建议时股价：18.3元）
中铁(00390)：国务院计划到2020年全国铁路货运量增长三成，并要求实现全国铁路货运量较2017年增加11亿吨。
消息刺激铁路基建股向好。中铁近期走势强劲，突破多条主要平均线，现价也创下52周以来的新高。截至今年6月底，集团在手订单为总额为27696亿元人币，较去年底增7.7％。随着新订单陆续完成签约，有望可在下半年入帐。
建议买入，目标8.7元，止蚀价7.5元。（16日建议时股价：7.96元）（刘怀洋）